曹操(赵立新 饰)说要借王垕身上的一件工具，王垕不大白他的意义。曹操说本人会派人好好赐顾帮衬他在老家的亲戚的。接下来，曹操让人把王垕押到了外面，然后当众公布说本人比来发明军粮被大举剥削，而做这些事的人，不是他人，恰是管军粮的王垕。王垕扣下的食粮有几千斛，全数送到了城里交给了袁术(丁凯 饰)的戎行。将士们一听极为愤慨。他们将王垕活活打死。曹操心里很难过，可是脸上却装出激怒的样子。他说本人如今手中的食粮只够朋友们吃一顿饭的，如今有两条路提供应朋友们，一条是朋友们闭幕，本人去四处寻觅吃的，可是据他所知，附近四郡的食粮早就被搜索清洁了，估量朋友们走不了多远，就会饿死在半路上，连尸身都没有人给收。 第二条路就是攻下面前的这个蓟县城，食粮都在城里，只有朋友们肯专心，就必然能打败仗。战士们士气高昂，朋友们突入城里，打了败仗。袁术打了败仗，只好逃走。袁绍(孙洪涛 饰)知道中了曹操的计，可是也没有甚么好法子可想，食粮曾经被抢走了，只好认了。他的手下发起袁绍与公孙瓒议和休战，一路攻打曹操。袁绍思来想去，却约吕布袭扰曹操的后方，本人在一旁看热闹，迟迟不愿出兵。许攸嘲讽袁绍打肿脸充胖子。曹操击败了袁术，决议凯旅回朝。 公元197年（建安二年），袁绍兼并了河朔，掌握了冀、青、并三州，方兴未艾。荀彧为曹操阐明袁、曹两边的十胜十败，同时力劝曹操应先乘袁绍打击公孙瓒的机遇祛除吕布。曹操因而作好攻打吕布的预备。吕布带着张辽攻打刘备(杨威 饰)的沛县，刘备抵抗不住，派简雍前来向曹操求援。而与此同时，张辽却收工不出力，装装样子，并没有真实的负责气。原来张辽是汉室忠臣以后，他不想做变节汉室的工作。夏候惇与夏候渊兄弟二人前来增援刘备，半路上却中了吕布手下的将领高顺的匿伏，夏候惇中了一箭，落空了一只眼睛。袁绍写信向曹操要武器，曹操以为本人和袁绍之间日夕都会有一场恶战。夏候兄弟兵败回来，曹操并没有责罚二人，让他们快去养伤。吕布的手下劝他乘隙出征，吕布收到了一封曹操招降的手札。 刘备逃走多日以后，无比狼狈，饭都吃不上了，就去投靠曹操，决议配合对于吕布。吕布拆开信，信中说，只有他投诚，就封他为左将军。世人都想投诚，可是陈宫提示吕布，你获咎曹操太狠，他不会放过你的。吕布听陈宫的计策，退出了徐州，固守了下邳，可是被围了三个月，城内将近断粮了。吕布在城墙上舞大刀，手下人想搭箭射死吕布，被曹操阻止。