曹操(赵立新 饰)奉天子敕令出征，来到长社。他带兵夜袭敌营，将黄巾军打得落花流水，解了长社之围。在此次战争中，曹操结识了被围困的上将军卢植，二人同病相怜，对方对曹操极为欣赏。曹操还结识了助他们杀敌的刘备(杨威 饰)，关羽(张益群 饰)和张飞，朋友们相知恨晚，言谈甚欢。 被抓的多量黄巾军战俘依照律令要被生坑。正在庆功的曹操闻听此事，立即扔下酒碗赶到现场，他敕令，这些战俘假如愿意留下来，能够加入他们的队伍，想走的能够分开。由于这些起义的人，大多是被逼得走投无路的老庶民。朋友们欢呼声一片，纷繁暗示愿意拥护曹操，留下来从戎。卢植提示他没有这个先例，曹操以为如许才是解决问题的最好法子。 袁术(丁凯 饰)与袁绍(孙洪涛 饰)也来到颖州，袁术对曹操的功勋嗤之以鼻，袁绍却很钦佩。袁绍感觉弟弟有眼无珠，不会识人用人，日夕会吃大亏。袁术却感觉哥哥不成理喻，居然会欣赏一个太监的子女，太好笑了。袁绍借上京途经为名，去造访曹操，二人愉快畅饮，一诉拜别之情。袁绍对曹操讲了良多朝中的工作，一向喝得酩酊酣醉方归。 由于解了长社之围有功，曹操被天子封赏，并提拔为济南的国相。而卢植因受小人诬告，被诬告临阵退缩不愿杀敌，是以被押送回京。曹操在天子面前替卢植求情，天子查明实情后提拔卢植为尚书。 曹操奉天子的敕令去济南任济北国相。济南王刘康据说以后，很是不开心。由于他早就据说曹操的为人，怕影响本人的权势。曹操经由领会得知，刘康苛捐杂税，以建筑祠堂为名，盘剥庶民，曹操知道以后非常生气，决议为庶民作主。