封萍(张檬 饰)找到郑冲(陈月末 饰)后加以奉劝，都是日本人惹得祸，她清晰那把中正剑的出处。冯天魁(陈宝国 饰)让老王头的儿子王八头(张昊翔 饰)给本人当司机，保镳营的罗家兴供认了，冯天魁命人将他枪毙。冯天魁收到了何钦的电报，川军部队被编进国军战役序列。封萍在川军里做思惟事情，郑冲知道后驱散了他们。封萍知道郑冲还在为慈云寺的事情纠结，郑冲收到卢沟桥事项后向冯天魁报告请示，罗家烈(杨猛 饰)也将电报内容报告请示给冯天魁。 冯天魁预备去重庆要赋税和设备，他想率川军出川抗日。贺国光(姚刚 饰)接见了何应钦派来的处长，他替川军在他们眼前诠释，这才让他们知道冯天魁的部队本来是一个军的编制，玩的是韬晦之计，中心军只能六十六师一个师的设备和军需。刘湘(修宗迪 饰)召集川军将领拟定抗战方案，朋友们都愿意首批出川抗日，刘湘看到了他们的决心。 冯天魁的部队在首批出川战役之列，贺国光找他谈话，他知道军需官周骏彦来到重庆，贺国光给他出几个主张，为了抗日冯天魁只能低下头来。冯天魁多年前从周骏彦那过旧飞机，他们不是第一次打交道，碰头后周骏彦亮了然立场，冯天魁也表了然决心，周骏彦让韩处长赴宴，冯天魁没能请到周骏彦。 韩处长没到冯天魁的宴会，还让冯天魁去垂纶池，冯天魁准许曩昔结账。郑冲喜洋洋地找贺国光，他思疑如许可否打赢。冯天魁在垂纶池找到了韩处长，他来重庆屡次也是第一次过来。冯天魁让罗家烈去帮韩处长结账，他还提出要拿猛虎下山图送给他，韩处长进展冯天魁能捐募家产。 郑冲从贺国光那边出来后很生气，封萍在那边等待，他们一路去了垂纶池。韩万全(闵政 饰)准许帮冯天魁酿成增强师，但须要八千人的空额，冯天魁让罗家烈将垂纶池结的钱要回，还将韩万全痛骂一顿，冯天魁预备面见何应钦。
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