封萍(张檬 饰)以为郑冲(陈月末 饰)就是贺国光(姚刚 饰)的喽啰，她的话让郑冲难以辩解。日本间谍王如烟(唐一菲 饰)召集手下之人预备在动作前杀死沈虹(陈数 饰)，他们预备了火药和毒气。王如烟回府后自称不知道冯天魁(陈宝国 饰)的工作，沈虹知道她是日本女特务，王如烟露馅了还拿枪指住沈虹，沈虹被她打晕在地上，吴妈在门外看到，但被黑衣人弄死。 郑冲的改变让冯天魁感觉到一丝欣喜，冯天魁向他提起了封萍。罗家烈(杨猛 饰)将中心军集结洛阳的军情报告请示给冯天魁，周恩来也赶往西安，冯天魁让郑冲将封萍找来。封萍要乞降冯天魁零丁谈谈，冯天魁 这才知道共产党的立场是和平解决，他们知道何应钦没本领统治几百万的部队。 铙国华带兵围困了木樨楼，这让贺国光和康兆民(米学东 饰)有些惊惶。冯天魁赶到木樨楼前阻止铙国华，他想进去和他们谈谈，如许做只图抗日。冯天魁的不测到来让贺国光有些受惊，康兆民拿枪指住他，罗家烈也带人冲进去，郑冲将康兆民的枪口指向本人，川军忽然冲了进去，康兆民的枪被缴下，当冯天魁用枪口指向他的时辰让康兆民忙乱了。 贺国光无话可说并要求让本人死的快些，封萍收到西安电报后赶紧去找冯天魁，冯天魁听了贺国光的话后筹算放了他，他悔恨内战。郑冲念了宋子文给刘湘(修宗迪 饰)的电报，蒋介石赞成了抗日，这恰是朋友们都想看到的成果，西安事项得以和平解决，郑冲从冯天魁的表示中看出了他的爱国之心。矶谷命王如烟杀死冯天魁，冯天魁回到府中后从春妮(张一鸾 饰)那边知道沈虹疯了。冯天魁看着沈虹的转变有些受惊，王如烟拿出了信和刀子交到冯天魁手中，日本的狙击手早已匿伏在冯府。 冯天魁对于她们的说辞并不信任，吴妈也不见了，冯天魁从府中分开，他让封萍先去查一下，他来到慈云寺探望夫人，他对她有些担心，她让他不要为本人担心，冯天魁将郑中的改变也说了出来，他要等要机会再说。冯天魁看到屋顶的影子就开枪，树林里的暗哨也被杀戮。在慈云寺偷听的人是春妮，她没听到甚么就急忙逃脱。春妮接到的敕令是退出并分开冯天魁，但王如烟的话让她不知道该如之奈何。
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