作为重庆特务的张秘书知道王峻如(马跃 饰)不是本人的同党,但如今乔森(侯天来 饰)却思疑王峻如的身份,张秘书暗恋着王峻如,因而,她在与王峻如的谈话当中成心偶尔流露出乔森对他思疑。王峻如决议将计就计,行使乔森想凑趣重庆的心理,实现本人的使命。乔森对王峻如大谈本人“曲线救国”的良苦专心。王峻如在日寇送给乔森过目标文件当中,发明我党的重要人物章师长曾经被捕,乔森与章师长是死仇人,乔森欲置章师长于死地。王峻如立即把这一重要谍报发往延安。乔森决议去影戏院观看记载德国人失败、盟军成功的记载片,而且指定高平(郝平 饰)、尉琴陪本人一路看。记载片对乔森、高平的震憾无比庞大,放映终了,乔森大汗淋漓,与高平先行分开,尉琴获得机遇零丁与康澜相处,回想曩昔夸姣的韶光。