为了善后,乔森(侯天来 饰)要王峻如(马跃 饰)为本人连夜加班收拾整顿以往的文件。一批从南洋吃了败仗的日本兵来到开设在上海的日本人的军事病院。水兵军官小野居然在病院相逢了本人的初恋恋人:院长夫人春子。受伤的日本兵一路去看影戏,却看到了德国希特勒失败的记载片,非常沮丧。他们分开影戏院,闯入日本摒挡店,与艺妓们饮酒唱歌,以酩酊酣醉来麻木本人。夜晚,发报员、王峻如的同道恋人宋南(温峥嵘 饰)化装今后,去百乐门舞厅上班,她今天的使命是要获取刘振泉交给王峻如的谍报,然后,立即发给延安。可是,王峻如没有来,宋南禁不住为王峻如担忧起来。王峻如在加班、为乔森收拾整顿文件。王峻快不测埠从乔森的文件当中看到延安方面急需的有价值的谍报。