乔森(侯天来 饰)感觉到高平(郝平 饰)宁诸正有甚么工作隐瞒着本人。高平告知乔森，诸正思疑王峻如(马跃 饰)的真实身份。乔森也以为王峻如可能有问题，但要求高平不要风吹草动，要切实领会王峻如的来历，假如是重庆份子，就要冒死撮合；假如是延安来人，则立即枪毙。张秘书偷听到乔森和高平的谈话。高平由于钱财被情妇卷走而怏怏不乐，难于回覆尉琴的扣问。他率领尉琴来到俱乐部，碰到一样来借酒解愁的日本军病院院长。以后，高平请尉琴吃饭，不能不认可家里的钱财曾经被情妇卷走的工作。尉琴对高平彻底扫兴。尉琴眷念之前与康澜在一路时义气分发的夸姣日子。夜晚，王峻如来到百乐门舞厅，把苏俄行将向日本宣战的谍报送了进来。宋南(温峥嵘 饰)获得谍报。康澜也来到舞厅，约请他喜好的宋南舞蹈。宋南看到诸正也来了，因而，装出与康澜激情亲切的样子。