趁着日军航空战役队内部空虚,陈天放(潘泰名 饰)等人潜入此中将基地彻底破损后全身而退。此役令日本空军大伤元气,试图通过频繁轰炸对重庆方面施压的设计大打扣头。战事推动迟缓,而阵线太长的问题令日方大伤脑子,为了尽快掌握大势,日方决议从内部门化公民当局,拔擢伪政权与重庆当局匹敌。基于该设计,日方再度派出神谷莲见(张乃天 饰)潜入重庆,赞助汪精卫设法逃走蒋介石的掌握,为后续伪当局成立做好预备。汪精卫及其心腹梅东平、高斌等人黑暗频繁与日本人打仗的谍报也激发了公民党高层的留意,为了避免汪产生异动,刘洪元(侯传杲 饰)受命要陈天放率出格动作队黑暗监视汪府的意向。而熟习谍报事情又机灵镇定的孟随红(章雯淇 饰),则令陈天放摒弃前嫌,将其作为了动作小组的第一人选。日本当局的撑持令汪精卫外逃的设计愈发紧锣密鼓,然而当看到竟是身材衰弱不胜的神谷负责掩护本人执行外逃设计时,汪精卫禁不住事与愿违。