周恩来(朱亚文 饰)计划让郑毓秀约吴鼎昌出头,吴鼎昌入彀,照片上了报纸,北洋当局告贷谋害被揭露。朱启钤对此怒形于色。陈箓(林栋甫 饰)借机向他引荐了宗旭之(袁文康 饰),宗伺机与他们沆瀣一气,并获取了当局提供的流动经费。反告贷大会上,赵世炎(李泓良 饰)、周恩来、蔡和森(张念骅 饰)(张隽溢 饰)前后颁发讲话,痛斥卖国当局,号令朋友们发布中止卖国告贷的声明。声明正要通过之时,宗旭之溘然唱起反调,提出了赞成告贷、以告贷资助留学生的批改案,胜利地诳骗了部分学生,批改案获取通过。邓希贤(邓小平(钟秋 饰))对宗的念头发生思疑。他与周恩来、赵世炎等商议对策。眼看阴谋得逞,朱启钤、陈箓等人弹冠而庆,预备继续启动告贷谈判。北洋当局的卖国告贷谈判继续启动。周恩来、赵世炎、蔡和森等人构造抗议,继续向北洋当局和法方施压,而且踊跃打探谈判黑幕。
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