1919年天津，周恩来(朱亚文 饰)领导学生在直隶省督军大院前抗议请愿。他与憬悟社同仁张若茗(尹航 饰)、郭隆真等一路被捕。在狱中，周恩来写诗明志要赴欧洲追求救国之路，并婉拒了张若茗父亲的资助。政府迫于压力将他们释放。周恩来构造义演，准备赴欧金钱。 此时在北京，赵世炎(李泓良 饰)、毛泽东等人介入少年中国会流动，探请援国之道。蔡和森(张念骅 饰)(张隽溢 饰)与向警予(吕夏 饰)、妹妹蔡咸熙（蔡畅(吴紫彤 饰)）、母亲葛健豪一同赴法，临行前与毛泽东依依惜别。 上海，赵世炎赴法前造访陈独秀。陈独秀鼓励他，并托他给儿子送信。 邓希贤（邓小平(钟秋 饰)）与幺叔邓绍圣(唐以诺 饰)、李火镰(李艺科 饰)、耿照泉等同窗考取了赴法留学的机遇。四人初到上海，屡遭劫难。当他们筹算把盘费换成法郎支票时，却没成心想到，一个骗局在等着他们……
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