张国焘(陈锐 饰)电令陈昌浩、徐向前坚持南下，并给陈昌浩专电，令其率右路军南下，彻底开展党内奋斗。毛泽东(佟瑞欣 饰)与张闻天(朱宏嘉 饰)赶往全军团，与博古等人开会决议继续北上，世人赞成。 红四方面军中，陈昌浩和徐向前、许世友、程世才、李先念等人召开会议。陈昌浩暗示张国焘下决心南下，世人群情纷繁。 叶剑英告知陈昌浩要连夜带人去附近的村落筹粮，出了批示所，叶剑英让保镳员给赤军大学的宋任穷政委和休养连的贺子珍(魏一 饰)大姐送信。是夜，党中心带领全军团和机干系夜北上，与林彪部在俄界齐集。
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