周恩来(刘劲 饰)感叹川北按照地不该随意马虎摒弃，蒋介石在成都行营摆设军力，诡计切断赤军。 草原，毛泽东(佟瑞欣 饰)和朱德(王伍福 饰)、张闻天(朱宏嘉 饰)、博古、凯丰等人在山坡上议事，毛泽东暗示在重大的原则问题上，中心是决不会妥协的。胡宗南向蒋介石先容了松潘的军力摆设。 兵士贺敏仁违背规律被藏族同胞捉住，他们将贺敏仁送到师部，要求严办。毛泽东坚持原则大义灭亲，周恩来写下刀下留人的手札，让钟建功送去。 钟建功和刘班长策马疾走来到营地，得知赤军兵士押着贺敏仁去了法律处，急遽追逐。但没比及师部分外，就闻声远远传来了一声枪响……