孤军奋战的Arthur消灭了不少仇敌，却被夺往了佩剑。越日在回返的众骑士的赞助下，Arthur大获全胜，Leontes(菲利普·温彻斯特 饰)却因救Arthur而殉职。Arthur查明阴谋造反的人就是姐姐Morgan(伊娃·格林 饰)。 Morgan拿了Arthur的剑，公布国王已死，并适应民意想继续王位，Arthur实时赶到，修道院长出头替Morgan顶罪，被斩首。 被Morgan刺杀的Igralne阻拦Merlin(约瑟夫·费因斯 饰)为了救她而牺牲本人。 谋求王位不果的Morgan还不死心，她为了做国王的母亲，变身为Guinevere与Arthur交欢。