Arthur带着众骑士外出佃猎，Leontes(菲利普·温彻斯特 饰)夜里看见一匹狼环顾他们四周。 变身成Arthur母亲Igralne的Morgan(伊娃·格林 饰)在城堡内不被人觉。Merlin(约瑟夫·费因斯 饰)找她给一个喜好她的小男孩（孤儿）过诞辰，不想Morgan欲变身时被小男孩撞见，拉扯中，男孩不料坠楼身亡。Merlin对男孩之死甚为痛心，夜里不想伶仃的Merlin终究让Morgan“得尝所愿”。Morgan还将Guinevere与Arthur的私交透露给Guinevere的丈夫Leontes。 被关在Morgan城堡的真实的Igralne乘机杀了守御逃回Arthur的城堡，不料却看见一个与本人如出一辙的女人。