夫差服从郑旦(赵志瑶 饰)的发起,将雅鱼留在吴国,并准许郑旦与西施(邬靖靖 饰),谁下诞下子嗣就立谁为后。勾践回越后励精图治,使越国国力加强。吴国受灾,向越国借种粮,勾践将熟种给了吴国。勾践出兵攻吴,夫差遭到伏击,落花流水。夫差自杀,临死前他将西施拜托给范蠡(陈浩民 饰)。西施怀孕,郑旦欲加害西施却被卫姬(万妮恩 饰)杀死。西施在夫差战败的处所自杀,范蠡自此掉落……
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