年龄末年，吴越国大战，越王不听客卿范蠡(陈浩民 饰)之言，倾国之兵投入苦战。固然竭尽全力，仍然难破吴军的玄秘战阵，越国戎行堕入绝境。范蠡全勾践不要轻举妄动，勾践服从了他的发起。阿牛(刘屹宸 饰)家由于交不起军粮，被人抓走从戎去了，阿牛的母亲悲伤地饮泣却没有任何法子。 一帮马贼进展吴越两国赶紧打起来，如许他们才能够快点发家，内部的一个按耐不住中了匿伏，其他人熟习地形逃了进来，范蠡在前面静静地随着他们。 郑旦(赵志瑶 饰)和西施(邬靖靖 饰)去找本人的师父，请他想法子救郑旭和阿牛，她们的师父让她们带着兵法去找范蠡将军，将兵法交给他。在路上西施和郑旦被马贼捉住，幸亏前面随着的范蠡救了她们。郑旦快人快语说本人的师父让她们来送兵法，用它来换那些交不起军粮被抓的人，范蠡赞成了。那帮马贼也跟随了范蠡，范蠡带着兵法回来了，勾践看到兵法很是高兴，准许范蠡放了六百死士，可是随后他去见六百死士，让他们中的三百人跟随本人去疆场。郑旭去了疆场，让阿牛赐顾帮衬好本人的妹妹郑旦，勾践看到郑旭感觉这人可用，让属于带他来见本人。 夫差看到本人的阵被破，要和越国拼个你死我活，伍子胥(李国华 饰)劝阻他，他不愿听。在疆场上，范蠡又看到了那些阶下囚，让人鸣锣收兵，可是那些死士一向向前，然后集体自杀了。越国打败吴国，伍子胥护着阖闾(吴京安 饰)逃跑了，逃跑途中吴王中箭，幸亏吴王的儿子实时赶到才救了他们。 范蠡感觉越王不遵照本人的允诺，照旧让那些囚犯去送命，就脱了将军的战服分开了。范蠡去寻觅松樵师长，去造访他。西施见到他很是生气，痛骂他是无耻之徒，范蠡向她报歉，自责本人辜负了她的信赖。 范蠡来到松樵的房间，发明内部空无一人，西施告知他松樵师长曾经分开了，也请范蠡立时分开。勾践派人送来了当初本人允诺的方单和十两金，郑旭死前在排位上留下绝笔说那十两金是给郑旦的嫁奁。 吴王请伍子胥觐见，让人给本人穿上铠甲去了大殿，吴王要把吴国的君位传给伍子胥，伍子胥不愿接，请他将君位传给夫差，本人会不遗余力辅佐与他，阖闾告知伍子胥夫差当扶则扶，如若不才请他自理君主，并把虎符交给了伍子胥。