日军也知道了一名代号叫枪械师将返国代替王传授研讨武器的事情，命吉川(赵君 饰)到上海截杀枪械师。 张大宝(孙松 饰)被刘部长录用为第二领导人，一理吕万才(吕良伟 饰)出现不测他将由接任吕万才的事情将枪械师带回来。 晋绥军和上海帮会有交往，吕万才和刘部长提议攻击晋绥军的商贸队，然后再冒充晋绥军进入上海。 吕万才带着特遣队抢了晋绥军，不如同伙们都蒙着面没有露出本人的身份。 吕万才他们抢了两车货，车上都是石头，他们不熟悉。但是他们抓了个师爷告知他们这是钨砂到了上海就值钱了，吕万才也知道钨砂的感化。 吕万才带着特遣队以及葛师爷一路去上海，这笔生意是晋绥军和上海帮会老迈杰森(谢君豪 饰)的生意，葛师爷是中央人没法子不带他。 吕万才尽管做了充实的预备但他没想到接枪械师的使命还是超过了他的想象。就在吕万才他们赶赴上海的途中，日本驻上海特务机关在一次不测的动作中抓到了中共江北特派员老肖。 和老肖一路被抓的还有个孩子，鬼子用孩子威逼老肖说出枪械师的名字和着落。老肖亲看孩子死在他的面前。老肖惧怕了，说出枪械师后天会乘坐圣达西号邮轮抵达上海，和枪械师讨论的人叫龙五湖。 吕万才他们到了上海，杰森的管家老何来接的他们。 老肖带着日本人监视着龙五湖的动作。 吕万才问老何甚么时辰买卖，老何说第二天上午，吕万才要住在堆栈看着货。老何走后吕万才打德律风接洽了龙五湖，两人商定下昼五点在云海茶社碰头。 杰森在暗处窥察着吕万才他们，看到吕万才的设防感觉他不简略。杰森为了实验下吕万才他们的手段，把货到的动静透露给了日本人。 吕万才告知张大宝在火车上做了一个梦，梦里被日本人围困人那栋建筑物就是如今他们呆的处所。吕万才让大宝当心本人进来和龙五湖碰头。 龙五湖在茶社发明了有日本人的跟踪，知道环境不妙和日本人动了手。吕万才不行露出本人的身份看着龙五湖被日本人打死。 看着龙五湖的牺牲吕万才痛澈心脾，两小我是好同伙，一路从军。 吕万才归去后告知世人龙五湖牺牲的动静并告知同伙们构造上会派人再与他们接洽，第二天的申报上会有下次接洽的时候和地址。