这一回，连何自雄也被蒙在鼓里。何自雄与赵沧海(印小天 饰)等以艺人对玄月会的感情，都以为这是个功德，各自差别的设法主意，差别的目标，但都踊跃预备。 玄月终究重开了，就在大会创设之时，赵沧海和众艺人大白了日本人的目标，默契合营，火烧玄月会。何自雄为火烧玄月会感应痛心。 西村正雄(马浴柯 饰)的目标失，大白遭了艺人算计，把长乐班，中原班等艺人全数被抓去修炮楼。那些首要份子修完了炮楼后全送到日本去当劳工。赵沧海、燕青山(黑子 饰)，甚至是何自雄、大花鞋等也被鬼子抓了。 大花鞋被送去当了劳工。赵沧海、燕青山、何自雄三个“冤家”被关到一间牢房里，面临眼前的命运，三人都想了许多。