南京召开告急军事会议，何应钦受蒋介石(盖美 饰)之命，提早与傅作义(陈逸恒 饰)商谈部队南撤事件，提出只有他把部队带太长江，就由他出任东南最高军政长官。南京国防部最高会议上，世人会商华北大战的战略方针，各派权势却相互进犯。蒋介石提出南撤之事。傅作义阐明短长关系，暗示本人愿固守华北。傅作义提出要如同先贤岳飞精忠报国，誓死守御北平，拼死的决心感动了蒋介石，使他改变了南撤的情意。冬菊终究与地下党接上了头，岳犁给冬菊明确使命，让她只做傅作义的转化事情。傅作义扣问陈布雷对华北大战的观念，陈布雷指出民气所向的问题才是胜败的环节。