三千年前,天庭大战。年青的玉帝(秦汉 饰)一箭射中了禺周,禺周不敌,被迫逃到了西边的荒蛮之地。玉帝想要趁机将其消灭,却被王母(宋佳 饰)拦下。禺周立誓要报这一箭之仇,往后诸事的祸胎就此埋下。三千年后。人世终究又恢复了它正常的样子。这一天是尾月二十三,天绝顶的家家户户都在打扫屋子拜灶君,牛郎(田亮 饰)则像往常一样在村庄里送水。牛郎是刘老儿(午马 饰)的小儿子,刘老儿偏疼好逸恶劳的大郎,却把牛郎视为丧门星各式虐待。他们家的这口井是全村的饮用水源,以是刘老儿一家在天绝顶也算是小康之家了。天庭上,灶王(孙兴 饰)上天报告请示带去了人世的信息,这使得天庭三公主丝音对人世猎奇不已,并在二公主旱拔的提示之下去到毕波岩窥看人世。在这里,她第一次见到了牛郎,同时也被他的仁慈所打动。此时,至公主斯冰正在发怒,降风雪于人世,丝音不忍看到牛郎受苦,与斯冰发生了抵触,争斗之间丝音掉下九重云渊,正被乘机在旁的西天天将劫走。禺周此时已自称为西天王(颜世魁 饰),一向想找碴攻打天庭,此刻恰是想借着丝音而挑起战争。西天王的儿子回禄在人世玩弄火球,致使周公晋(马恩然 饰)的屋子被烧,牛郎用自家的水救了火。刘老儿带着牛郎到周公晋家要水账,不想周公晋的妃耦周汪氏不愿付账,二人争持起来,终极不欢而散。天庭上,西天王派使者送来的一封急件让众神都紧张了起来。
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