一九三六年炎天的一个雨夜，上海区公民党中兴社特务处，站长陈默群在手下人举行一番酷刑逼供后，终究听到了好动静。沪西联络站被中兴社特务处破获，被抓的共产党没有扛住大刑，在临死前供出联络员王志(焦刚 饰)的着落，与此同时阿木(沈晓海 饰)也收到动静，得知王志露出的信息。阿木焦急赶去通知王志，让他销毁文件转移，马上按设计转移。陈默群带人赶到王志住处，没想到晚了一步，人曾经走了，文件也被销毁了，独一留下的线索便是阿木赶来时落下的雨衣。陈默群看王志的被窝照旧暖的，火星也方才灭，像是方才逃离的，而特务处曾经不止一次跑丢了要抓的对象，让他很是不满。陈默群想要找一位奸细回特务处，特地去了练习班选择优异奸细，没想到在等校长拿成就单给他看时，偶尔间撞见了到会议室换报纸的学员林楠笙。林楠笙看出陈默群是从上海来的，给他递了一份申报，这让陈默群对他有了爱好，因而跟校长问林楠笙的进修环境。林楠笙的谍报成就高于军事成就，陈默群因而给特训班来一个突击审核，想看一看林楠笙的表示再做决议。在突击审核上，陈默群看到了林楠笙的窥察力很优异，而这是他所需要的，以是他选择了林楠笙。陈默群找林楠笙谈了话，肯定了林楠笙投考特训班的初志后，便让他跟本人回上海。林楠笙回上海的时辰，同窗左秋明(代旭 饰)特地到门口送别林楠笙，进展他们很快会有重逢的一天，而优异的左秋明本人也很想去上海，只是惋惜他没有被选中。上海南京站，王志一下火车就被差人给发明了，一起派人跟踪，终极将他给捉住了。陈默群到了上海，就得知王志被抓的动静，他让副站长王世安(张子贤 饰)去向理，然后便把林楠笙带到他的办公室去。陈默群说明，林楠笙只听命于他一小我，假如站内有人想要跟林楠笙扣问甚么，就代表那小我想知道越级的信息。陈默群把林楠笙的证件以及配枪，然后说明抓捕王志的动作有人保密之事，他把有可能打仗谍报的相关职员的材料给林楠笙过目，让林楠笙去查询拜访一番。档案室的主任顾慎言到了特务处，就发明站长的车回来了，他因而假借送烟给站长司机的机遇，看一下陈默群车里的环境。回到办公室以后，顾慎言就假借要签字的工作，拿着文件去陈默群的办公室，看看陈默群带回来的人是谁。陈默群和顾慎言是黄埔的同窗战友，陈默群信赖顾慎言，也感觉顾慎言打仗到的谍报，都是一些过期的谍报，以是并没有思疑他，也没有把他的材料交给林楠笙。顾慎言跟陈默群酬酢了几句，得知了一些关于林楠笙的信息以后，就分开了陈默群的办公室。陈默群问林楠笙对顾慎言的观念，林楠笙当真地说明，顾真言固然打仗不到谍报，也能够从此外处所知道，不该该对顾慎言完整不查，陈默群这才把材料给林楠笙。顾慎言回到办公室以后，马上就打了一个德律风订书，将站里的谍报通知给接线员阿木知道。陈默群在交接了林楠笙使命以后，就带着他去参观一下被关押的那些共产党员，以及正在受刑的共产党员。林楠笙第一次看到云云血腥的排场，而对方照旧一个孩子，这让他有些于心不忍，以是一向不敢直视。陈默群逼着林楠笙看刑讯室里的惨况，要求林楠笙适应这个环境，由于下一次他可能就让林楠笙来审判了。