第四次长沙会战前，日本驻沪特务机构梅机关为合营作战本部一举攻占长沙，奥秘睁开一项代号为“狱火设计”的动作，旨在行使生化武器祛除守城军民。汪伪当局金融部长孙宗吾来到上海，奥秘为梅机关物色一家适合的汽船公司。中共地下党吩咐消磨代号为“夜鹰”的林剑松(郭晓东 饰)来到上海锄奸。孙宗吾通过寒暄花孟美茹(贾青 饰)的引荐，结识上海船王梁仪同(万梓良 饰)，两边就合作意向告竣共鸣。林剑松查到孙的设计，并找到上海动作组的徐光溥(刘鹏 饰)合营动作。两边一场混战，孙宗吾趁乱把秘要文件扔进火堆中销毁。剧烈打架中，林剑松从火堆中抢出一把尚未烧尽的碎片。