故事产生在1942年5月的滇西。中国远征军溃退缅甸，日军尾追溃退的远征军散兵和滇西避祸庶民直逼横跨怒江的惠通桥。日军情报机关“芒市一号”岛田(刘小宁 饰)大佐，率日军先头部队假扮难民，预备乘乱争取惠通桥，千均一发之际，中国戎行炸毁惠通桥，阻日军于怒江以西。曾经退过江东的军统龙陵“蝴蝶小组”副组长沈丽萍(孙宁 饰)和侍女小环(宋笠娜 饰)，送上峰敕令返回江西，就在惠通桥行将炸毁之时，沈丽萍掉臂守御桥头的某团伺探顾问马成龙(王学兵 饰)阻拦，强行冲过惠通桥。两年后，中国远征军新任总司令主座率20万雄师集结怒江东岸，预备对滇西日军实施周全大反扑。为保障部队顺利过江，中国戎行派出联络职员，携带作战方案及最新无线电暗码空投敌后，飞机因大雾油料耗尽，下降敌占区。日军“芒市一号”首脑岛田大佐，一向思疑江对岸的中国戎行将有一次重大动作，为此派出铁鹰小组，扮装成中国甲士渗入渗出怒江东岸。日军“铁鹰”动作被马成龙偶尔中破损，在我军机上职员悉数落入岛田手中，狡诈的岛田制作了飞机出事、机毁人亡的假象。载有中国戎行重大秘要的飞机出事，令中国军批示部高层震动，为查清我军作战秘要是否落入对手，总司令主座录用批示部直属预二团伺探顾问马成龙为“黑森林”支队司令，赶往龙陵查找出事飞机，隐蔽龙陵的军统“蝴蝶”小组受命合营马成龙动作。岛田亲身审判被俘中国情报官，备受熬煎的杜顾问碰头伪装失忆，岛田决议借助龙陵中医世家沈府巨细姐沈丽萍的针灸来治好杜顾问，获取中国戎行情报。