裴勇一行人转移了沁源一带的庶民，投入到了战役中，起头进行对敌使命。井上为了成立保持会，造访阴明师长，进展阴明赞助日方在当地成立保持会。阴明向井上提出三个要求，一是祛除所有八路军，二是叫回分开城关的庶民，三是留下日军，省获得时八路军又回来搞破损。井上思虑少焉，接管了阴明提出的三个前提。日军占领了沁源，引发当地的庶民们愤慨，庶民们纷繁向八路军表白抗战心机，撑持八路军抗战。日军没有杀戮分开城关的庶民们，仅是向天开枪，恐吓庶民们。庶民们由于日军开了枪，无法之下纷繁退却。但是，比及日军分开，庶民们又返了回来。裴勇与欧阳春(李君峰 饰)商酌运粮的问题，若何把食粮从村里运出来，是个麻烦的工作。俩人思忖对策之时，武大存走进来带来了一个谍报：日军发明了八路军的批示部。武大存不筹算立刻退却，而是决议送一份大礼给日军。日军赶到八路军总部地址，益子重雄向庶民们打探八路军的着落，庶民们为了活命，只能对益子重雄有问必答。日军行军线路露出，武大存与士兵们守在日军必经之路，筹算打日军猝手不及。庶民们跟随八路军背井离乡，冬天色候严寒，生计坚难。庶民们起头忏悔跟随八路军迁徙，纷繁打了退堂鼓，良多庶民想回家过完冬季，比及天色转暖了再回来跟八路军。裴勇也拿严寒的天色迫不得已，庶民们吃穿是个大问题，假如再损耗下去，不单八路军支持不住，日军也一样支持不住。阴明不肯意跟日军合作，成立保持会，井上靖一怒之下生坑了阴明全家几口人。武大存经由查询拜访，终究查到了日军的意向。得知本人这边一向被益子重雄监视。武大存采取了反监视，有意给益子重雄发明八路军的谍报。益子重雄上了武大存确当，率领手下人前去八路军匿伏的地址，让益子重雄意料不到的是，匿伏地址没有八路军，只要旌旗灯号。益子重雄意想到了本人入彀了，正等他想退却的时辰，炸弹溘然落了下来，炸中了他和手下人。益子重雄一死，斋藤顶替了益子重雄，成了新的大队长。井上靖叫来斋藤，提起八路军的作战体式格局。井上靖对八路军很头痛，吩咐斋藤当心八路军。沁源只要十来个日军，日方想成立保持会，底子行欠亨。斋藤包管一个月内把出城的庶民们带回来，然后成立保持会。井上靖见斋藤决心信念实足，因而敕令斋藤前去沁源走马上任。武工队不竭狙击斋藤的队伍，斋藤率领手下人突围，丧失惨重。宫泽提发起，以为日方不该该推行三分军事七分政治的方针，而是应当更调方针。斋藤几回组建保持会失败，深受冲击。井上为了实现建立保持会的使命，放置斋藤对沁源提行大扫荡。