九斤把日本人带到老龙背东沟,郑司令(任帅 饰)看到了穿戴八路军服装的九斤凤来(刘思言 饰)雷烨和日本人走近他们的匿伏圈,将日本人突袭并捉住了赤本。九斤胜利归来,蟠龙山的庶民和兄弟们都欢呼雀跃。在此同时,对九斤是日本人照旧中国人的事儿,朋友们群情了起来。日本人由于被匿伏,铃木启久狠狠的呵了佐佐木(山崎敬一 饰)。九斤筹算分开蟠龙山弄清本人的身份,路上碰到匿伏时逃脱的长谷川,长谷川要求九斤放了赤本,就诉他九斤的真实身世。长谷川告知九斤二十年前本人杀了九斤的怙恃,九斤就是蟠龙山长大的中国人。九斤要杀了长谷时,长谷川自杀。