1947年3月国共合作彻底碎裂以后，中华大地再次堕入血雨腥风的战争当中，中共陕北按照地收到北原市一份告急谍报，隐蔽者“南山”预备截取公民党谍报站一份名单，这份非同平常的名单，储藏着一个惊天奥秘。为此国共两边谍报机构围绕这份致定名单睁开了一场死活搏杀! 公民党保密局北原站动作组组长郑亚昌坐在电台侦测车里发明了附近的旌旗灯号源后睁开动作，中共北原市地下党报务员马汉斌正在领受电报，他还不知道危险的到临。军统弄开大门后静静进入楼中，马汉斌感觉到危险的存在，马汉斌见军统到后急忙从屋顶逃离，郑亚昌带人追遇上了马汉斌，马汉斌被抓前将接到的电文吃入嘴中。公民党保密局北原站站长欧阳震也识破了“南山”，“南山”开枪打死他。 公民党保密局要想法子从马汉斌身上打开缺口，他们要知道南山和密电码的内容，马汉斌面临选择只好变节了党构造，他交待了接洽人陈洁(姜宏波 饰)，就是唱戏的陈小楼。北原市商会副会长郭四海(宋国锋 饰)正在迎接客人到来，郑亚昌知道欧阳震的死和致定名单的丢失和南山都有关系，他信任南子肯定会和陈洁讨论。北原市城防司令韩耀祖(储智博 饰)来到剧场看戏，谍报处处长林天宇(刘钧 饰)陪同前去，他们要听陈小楼的《穆桂英挂帅》，戏开演后台下一片掌声响起，韩耀祖带林天宇熟悉陈小楼，还送上了赏金。郭四海之子郭佳林带着同窗去参观后台，郑亚昌躲地楼上细心窥察。韩耀祖之妹韩碧云(张大静 饰)要林天宇陪她去书店。 一群学生忽然出如今戏台上让剧场堕入一片紊乱，郑亚昌冲出来以抓共党为由要带陈洁分开，还要带学生们走，韩耀祖命人下了他的枪，许文顺打了郑亚昌一巴掌，还求司令放过郑亚昌，韩耀祖警告郑亚昌要善待陈小楼。陈洁被关押在牢狱当中，她被绑在十字架上，郑亚昌让她说出南山是谁，林天宇知道郑亚昌抓人后要曩昔找他。陈洁在牢狱中被特务酷刑鞭挞，郑亚昌抓来了陈洁的女儿小雪来威逼她，他还当面用电刑放在小雪身上。林天宇来到保密局后让郑亚昌放了女儿林雪(梓晓 饰)，还取出枪指住他，陈洁是林天宇的前妻，许文顺到后让郑亚昌下去。 许副站长让林天宇选择，林天宇让他包管女儿平安，许副站长准许后林天宇带兵分开。郑亚昌让人将林雪送到医务室，他一心想让陈洁供认，陈洁说只知道他们几人的名字，她也没见过真实的南山，在威逼之下陈洁写出了几小我的名字，保密局随后起头抓人，许文顺也在名单之列。郑亚昌带人去抓副站长许文顺，郑亚昌拿出文件给他看。陈洁还写下了林天宇的名字，保密局的人去抓他，林天宇接过韩耀祖的德律风后准许跟他们走一趟。