意大利大使喜好中国画，进展潘玉良去意大利办画展，可是中国和意大利没有建立交际关系，黄镇(侯祥玲 饰)以为可以官方文明交换，意大利大使间接提出可以跟中国当局建立交际关系，黄镇暗示会向中国当局转达这个信息。周恩来(孙维民 饰)向毛泽东(唐国强 饰)报告请示了意大利大使的设法主意，毛泽东想借此与西欧列国建交。毛泽东想请戴高乐拜候中国，只是高傲的戴高乐进展中国领导人可以先拜候法国。毛泽东因而请英籍华裔作家韩素英给戴高乐捎信，中国欢迎戴高乐随时来访。遗憾的是，韩素英的口信还没带到，戴高乐在没有涓滴征象的环境下忽然离去，终极也没实现来中国的欲望。毛泽东亲身给法国总统发去唁电，中国当局以极高的规格怀念戴高乐的归天，董必武、周恩来亲身到法国驻华使馆怀念，北京天安门、新华门，交际手下半旗致哀。苏联获取谍报称中国这几年一向在搞核武器，赫鲁晓夫底子就没有放在眼里，他以为一个连温饱都解决不了的国度，谈甚么研讨核武器。1964年10月16日，中国第一颗原枪弹爆炸胜利。云云激感人心的动静，演员们正在群众大礼堂排演《东方红》庆贺。周恩来获取动静，原枪弹炸响确当天，赫鲁晓夫被消除一切职务。毛泽东不由得感伤，当初要不是赫鲁晓夫揭竿而起，兴许不行造出了原枪弹。彭德怀(董勇 饰)听到原枪弹爆炸胜利，高兴得一宿没睡，跟朱德(王伍福 饰)唠了一晚上的嗑，还托朱德给毛泽东带来他亲身种的蔬菜。中国的核弹爆炸震惊世界，美国用了十三年的时候，成果中国用了不到五年时候就实现了，世界将重新估量中国的气力。蒋介石(马晓伟 饰)多进展原枪弹爆炸的动静是由“中华民国”公布该有多好。赫鲁晓夫此时想到毛泽东已经说过的话，世界上的万事万物都是因果关系，中国的原枪弹上天了，他却下台了。毛泽东亲热地欢迎了非洲的同伙们，鼓励非洲同伙要破除科学，改变命运做国度的主人。中国可以赞助撑持非洲，但毫不会输出革命，而非洲的自力息争放只能靠非洲群众本人，总有一天非洲群众会获取彻底的自力息争放。坦桑尼亚商务部长巴布前来中国，为尼雷尔总统访华打前站。周恩来信任通过尼雷尔总统的拜候，中坦两国友情会增强。尼雷尔想要修一条从坦桑尼亚到赞比亚的铁路，一共一千八百千米，中央要穿越原始丛林，施工难度极大，尼雷尔是四处求援，处处碰鼻，前后找了英国、法国、美国、苏联和世界银行帮手，但都遭到了谢绝。周恩来就地暗示可以撑持他们，由于越是他人不愿帮手，中国越要帮手，这才是真的同伙。周恩来很快召集方毅和吕正操商酌援助坦桑尼亚和赞比亚修铁路的事，决议将修铁路的用度十个亿钱分摊到几年里，而且马上跟毛泽东报告请示。毛泽东准许下来，必需要让非洲群众看到中国的诚意。毛泽东接见尼雷尔，两人碰头就像老同伙，都是从帝国主义、殖民主义的统治下解放出来的。尼雷尔知道中国并不敷裕，却忘我地援助他们修铁路，非常打动。美国国务卿向总统约翰逊报告请示中国援助坦桑尼亚修铁路之事，担忧中国会是以渗入渗出非洲，和非洲取得合作。一旦中国把非洲群众结合起来，中国会是以变得更重要更壮大，是以不行让中国帮他们修铁路。