一次拾粮(崔林 饰)在药田事情时，偶尔看见张药师藏在腰间的匕首。他将这个发明告知了对头远，对头远为了查出藏在水家大院的神秘黑衣人，有意设下陷阱，谁料原本万无一失的计划，却被自以为是的水家父女给破损了。日军起头围攻凉州城，疙瘩五(王全有 饰)的游击队踊跃响应结合抗战，而曾子航(杜源 饰)诡计借刀杀人，计划让冯传五(赵龙豪 饰)扮装成日军前往狙击疙瘩五的游击队。一场大战迫在眉睫。
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