19世纪末,清代当局组建了一支那时亚洲最强的蒸汽动力铁甲舰队——北洋水兵,丁汝昌(施京明 饰)为提督。北洋军以“定远”、“镇远”两艘铁甲舰为主力,在提督丁汝昌的带领下对邻国日本举行了两次友爱拜候,令日本深感不安。日本水兵结合舰队拟定了一系列战略设计,力争克服北洋水兵。丁汝昌的义子龙翔宇(徐佳 饰)结业于水兵书院,先是在陆地炮台做见习军官,时代与海匪“尤秃子”尤木友有过剧烈炮战,尤秃子凭仗娴熟的驾船经验胜利逃走,令龙翔宇烦恼不已,誓要灭此匪。 江湖骗子李文章(李乃文 饰)长于甜言蜜语和乔装妆扮,一向号称本人是北洋大臣李鸿章(王庆祥 饰)的侄子,被他骗的人不可胜数。龙翔宇找到了李文章,要他配合抓捕尤秃子,李文章慑于龙翔宇的威逼只好无法准许。龙翔宇的妹妹龙香兰(张定涵 饰)一身男人妆扮从剧场出来,不远处,追捕尤秃子的官差满街搜查,让龙香兰感觉猎奇。