高丽王恭愍王和王妃当着众大臣的面脱下元代衣饰,穿上了高丽王族衣饰,并向所有人说明一向以来崔莹是服从恭愍王的敕令履行使命,不是谋反而是阻止了前皇的反动,以此法洗清崔莹被奇辙(刘五性 饰)诽谤的罪过.奇辙要柳恩秀(金喜善 饰)说出高丽的将来及元代衰亡的缘由,想改变将来获取更大的权利,恩秀没说.崔尚宫(金美京 饰)提示崔莹说为了防止奇辙由于得不到而毁了柳恩秀,万万对柳恩秀动心,崔莹否定了.崔莹和恭愍王一行人以王妃身材有病将奇辙和柳恩秀诱入皇宫,意示恩秀合营扯谎,指证奇辙手下有反动意向,撤官职并充公了财富,解救了柳恩秀.奇辙为了证实恩秀是否是真的从天上来的,将华佗遗物中的第二项带入宫给恩秀看,恩秀却在手扎上看到了本人的名字...
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