郭今秋(颜世魁 饰)痛心包大臣之死，周啸风(陈宝国 饰)力柬郭今秋起义，田契不肯意。刘芳侠(黄曼 饰)向戴师长挑明身份说动其继续西行。袁副旅长代王晓农(郭广平 饰)、夏盈(王海燕 饰)打了却婚申报获批。秦科长思疑王晓农是内奸，请孟主任立杀，孟主任赞成了。周啸风会郭今秋、田契，郭今秋希对等商洽，周啸风准许，郭今秋言这就是大丈夫本质。秦科长指控王晓农被军统吸纳打进我军内部和焦扬筹谋假起义，王晓农的马被焦扬骑走……成果转为孟主任、夏盈、袁同共审秦科长这另一条野狼！焦扬逃回见谢文康(韩童生 饰)、沙鸣九，明确周啸风是共产党。