关大义带着彩凤班的姑娘造访马日升(高兰村 饰)，大义请紫凤和鸣凤唱戏给马日升听，马日升兴奋之下犒赏了她们，并让彩凤班的姑娘在园子里顽耍。关大义和马日升谈起 往 事，发明关大义原来是结拜义兄关庆复的儿子，那是救过他人命的大哥的儿子，许诺在上海滩帮他摆平一切工作。鸣凤和金凤在偶尔中，发明楼上的棋儿(刘诗诗 饰)在沉 思。新 茶社如期开张，马日升也来捧场，上海文艺圈名人文馨蜜斯也来惠临茶室，马日升交待关大义接待好这位贵客，并让关大义当茶室司理，关大义颔首称是。 收场表演 后，关信和关仁照料生意，马日升被丹凤迷住了，表演大获胜利。表演竣事后，他想和丹凤合影被谢绝，被关大义看在眼里。杂货店老板严东山来看金 凤，在一边说 静静话，并请金凤吃夜消，被班主阻止，严东山离去，青凤在练功，丹凤和晓凤激励她，丹凤让青凤帮鸣玉洗衣服，晓凤有些吃醋了。关大义再次拜 访马日升，并带 给每个姨太一只玉镯，关大义似乎与棋儿之前就了解，马日升有些思疑，棋儿想和关大义下棋，被关大义谢绝，马日升让关大义陪她下棋，关大义 只好应允。关大义 和棋儿下棋，棋儿托故怒形于色。马日升让关大义为本人去取走黑货色，黑暗却叫龙二通知警局抓捕关大义。