游击队在救援慕容卓的苦战中三军覆没,只要刘治国(李飞 饰)一人带着使命逃了进来。赵大(陈小春 饰)从日军手中救出慕容清(刘晓洁 饰),途中被赶来的八个中统奸细堵住。他们本是接到上峰敕令来救慕容将军,但因自以为有力实现使命,便想不如杀了他们了事。危机之下,赵大的刀工显灵,将奸细们撂倒,还夺了他们的八个奸细证。两人拿奸细证找到分.享者电视一支国军残部骗吃喝。慕容清将赵大灌醉,诱他亲口许下“救慕容卓”的许诺。话已出口,赵大只得实行许诺,只是临行前有个要求——要去邬家镇找一向在等他的妹子孙小月(张澎澎 饰)。此时的邬家镇也并不承平,眼看日本鬼子来了,大田主邬镜堂忙着找一个高丽翻译金奉泰想法子,奉迎日本人,孙小月地点的梨园子正好就在这邬家唱堂会,而邬家憨头憨脑的长工李黑牛(郝率 饰)正痴迷地看着台上的孙小月。