停尸间里，郑朝山(赵立新 饰)看着躺在那边曾经没有气味的秦招娣(薛佳凝 饰)，沉痛万分。郑朝山自动交接本人的身份，是公民党保密局，桃园动作小组组长代号凤凰。隐蔽北平起头一系列的特务流动，做的一切都是为了挽救国度生死之秋，只是他们失了民气，注定要失败。解放军进北平城的那天，看着大街上老庶民载歌载舞，红旗飘扬，脸上的笑脸是发自心里的，那时才忽然醒悟，这一切恰是他追随的，是他的抱负，他的政党没有做到，共产党做到了。郑朝山深知本人是罪人，而共产党没有杀他，想为共产党做点甚么，罗勇(黄品沅 饰)让郑朝山重新取得魏樯(张秋歌 饰)的信赖。魏樯举枪对着郑朝山，质问他为何火药没有响。郑朝山暗示他启动了火药，可是火药没响，是火药出了问题，指责魏樯没有事前搜检火药，更是诘问诘责魏樯对他照旧不信赖，他怎样可能拿妻子孩子的人命恶作剧。此时窦司机来报，他们藏身的处所被公安围困了。魏樯谎称秦招娣还在世，只有郑朝山走在本人前面，就能够带他去见秦招娣。郑朝山明明看到秦招娣的尸身，但为了重新取得魏樯的信赖，照旧走在了前面。世人刚走出院子，枪声就传来。窦司机掩护他们退却被击毙，郑朝山和魏樯逃了出来。郑朝山问秦招娣在甚么处所，魏樯暗示曾经送秦招娣到了平安的处所，等工作办完了，他们夫妻就能团圆。魏樯让郑朝山把段飞鹏(国永振 饰)找来，三人好好商酌怎样给共产党重创。郑朝山指出饮用水是城市的重点，他们能够在水源上做文章，在水厂偷毒，然后再在电厂做动作，如许一来整个北平就会陷入瘫痪。魏樯公布留鸟曾经叫醒其他冷棋奸细，后续奸细也会陆续叫醒。此次动作规模大，郑朝山提出要留鸟亲身出来主持。魏樯也没有见过留鸟，既然云云，郑旭日发起各个组的负责人出来开会，他们成立一个批示中间，商酌若何击破共产党。郑朝山给公安局提供了最新的冷棋奸细名单，郑旭日跟罗勇发起名单上的人先不抓，而是放置下层派出所用人盯人的体式格局，一个个地监控他们的动作，罗勇赞成郑旭日的发起。段飞鹏感觉郑朝山比来有点不太对劲，因而跟踪郑朝山，进展他给本人交个底。段飞鹏一向随着郑朝山，如今设计是郑朝山定的，他在担忧郑朝山，万一设计失败郑朝山该怎样办。冼怡(谭晓凡 饰)忽然失落不见，冼登奎急得不可，使人必然要找到冼怡。此时魏樯出如今冼登奎家中，是他抓了冼怡以此威胁冼登奎。魏樯要冼登奎冼家的慈善堂做掩护，作为各城区负责人开会的处所。碰头地址忽然改变，郑旭日束装待发，郑朝山不知该怎样样才能把谍报相传进来。冼登奎交接管家谢汕(易照博 饰)，等找到冼怡，就除掉魏樯和段飞鹏。然而他不知道的是，就是谢汕绑了冼怡交给段飞鹏的。小工具住在冼家慈善堂，谢汕喊小工具起床给堂屋预备开会的保密局各城区负责人送茶点。郑朝山正愁没法将谍报相传进来，在看到小工具的那一霎时有了个果敢的决议，立马恢复那时在御香园见到小工具的样子，以此勾起小工具的回想，本人就是当初乔装妆扮的好人，只是担忧小工具是否能大白此中的寄义。好在是小工具大白了郑朝山的意义，赶紧去公安局相传谍报。魏樯前来开会，进展他们配合实现此次的作战设计。郑朝山有意迟延时候，比及公安局赶来。冼登奎被抓，交接他混江湖的跟军警宪特脱不了关连，只是不大白共产党为何要将他们赶尽杀绝。冼登奎还坦言郑旭日前次出城是他向保密局告的密，郑旭日暗示冼怡早就告知他了。冼登奎担忧本人连累了冼怡，赶忙诠释冼怡跟他的事一点关系也没有。郑旭日让冼登奎安心，共产党从不搞株连。北京市公安局各分局起头对黑帮以及所触及的烟馆、地下赌场举行大打扫，这些污垢根基上在一夜之间一网打尽。杨凤刚被抓，却交接他既不是党通局，也不是保密局，说留鸟才是他的主人。谢汕跑了，冼怡失落那天晚上房子里壁垒森严，郑旭日他们阐明唯逐一种可能就是有内鬼，而阿谁内鬼就是谢汕。