布兰切特无罪开释，西德尼帮瑞金那顶罪。奥古斯特与亨利去戈登(罗伯特·卡莱尔 饰)那寻觅工具，被戈登发明。画面切换到另一个世界，戈登通过本人残忍的手段珍爱着本人的儿子比尔菲，但比尔菲对他的举动非常厌恶，比尔菲为从仙子那获得赞助欲带黑暗者逃离魔法世界，可是黑暗者不肯摒弃所拥有的一切而留下，从此两人分隔。在实际世界戈登与儿子了解，但两人之间也充溢了各类冲突。
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