昔时燕赤霞为抢救聂小倩的魂魄，重创“千年树妖”黑山老妖(张弓 饰)。冬眠百年以后，黑山老妖决议报仇雪耻。青年周馥生为人正大仁慈，以雕镂为生，手艺高明，他和巨室令媛林小蝶(张嘉倪 饰)结缘于鸳鸯木偶。
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