毛主席给总部发来电报，要总部做好反抗阎锡山反共的预备。同时，又密电彭德怀(姚居德 饰)，要给朱老总过好诞辰。 彭德怀精心预备着朱德(王伍福 饰)的诞辰宴会，而朱老总却不测得知总部伙食员刘长厚的父亲和本人是一生成日。因而，诞辰当天，朱老总不声不响的来到了刘长厚家。面对不约而同来给朱老总祝寿的庶民，彭德怀对朱德的失落大为挠头。经左权(宋佳伦 饰)的阐明，才恍然大悟，因而，同伙们一同赶往刘长厚家，共度一次军民结合的诞辰会。 在阎锡山的指令下，山西许多前进当局被祛除殆尽。获得动静后，八路军派部队狠狠地冲击了阎锡山所部，终极，使阎锡山在铁的事实眼前低下了头。 蒋介石(吴京安 饰)加大反扑力度，住手了对八路军的军费供应，如许一来，八路军行将面对自给自足的生存。朱德找到卫立煌，进展他可以赞助八路军采办军工场的机械设备。卫立煌欣然准许。两人同病相怜，因抗战结成了丹诚相许的同伙。