二十年前童善(王伯昭 饰)一家返京途中遭伏莽劫杀,夫人被杀,四子中只剩季子玉官,其他三子失散,死活不明。二十年后,童善在京城为官,季子玉官贪玩偷出游玩,被府中兵丁追逐。玉官跑到街市商人,正遇百花楼歌舞班主九姨娘(孟广美 饰)的儿子铁蛋带人恶作剧,紊乱中铁蛋掩护了被追的玉官,二人从此了解。小钗正在山中烧香,敬拜怙恃,她与在寺中隐身为如妙尼姑的乳娘碰头,如妙交给她一封血写的密信。小钗离寺时初遇正学骑自行车的立寒,互相醉心,各自都遭到激烈的心灵触动。古庆三(姚橹 饰)为了本身好处想和来剪彩的外务府总管德仰仲(关少曾 饰)结亲,成为儿女亲家。继续闲逛的铁蛋偶遇一桩卖玉的买卖,他看那块玉很眼生,像在那里见过?由于玉估客偏要以高价卖出,铁蛋平生气,黑暗将玉顺走。铁蛋带人往高等饭庄吃饭,又遇玉官,二人成为同伙。铁蛋因不满吃客对他的冷笑,与人争持厮打,把饭庄搞的大乱,被抓进牢房,亏得玉官讨情才没把事闹大。九姨娘往牢房打点,领出铁蛋,回家对他狠狠训斥,铁蛋为奉迎母亲拿出顺来的那块玉,引发九姨娘的迷惑。小钗看到密信内容――昔时西北霍家灭门的主凶是童善。
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