千寻和倾城来到亭子中期待灵姑子(王艳 饰),灵姑子将忘情水递给二人,倾城趁着小灵仙不备,挟持了小灵仙,灵姑子张皇的认可了此处并不是仙境,并将工作的前因后果告知二人。原来拜月谷并不是仙境,只是山崖下一处瘴气满盈的山谷,二十年前灵姑子来到此处,感觉这里非常艳丽,便安了家,小灵仙则是灵姑子收养的义女,灵姑子告知二人,二十年间有无数的人纵身跳入绝壁,而这些人中良多都是为情跳崖的,喝下忘情水的人便留在拜月谷做了药人,千寻非常钦佩灵姑子的宅心仁厚,但如今她们并不想留在这里,千寻进展灵姑子将她们送出谷,看二人情意已决,灵姑子赞成送她们进来。行将出谷,千寻喜忧各半,她很想要为家人洗漱冤情,但出谷后仍然没有甚么法子,而倾城也担心在出谷后就要远嫁西域,千寻恋慕公主有登峰造极的身份,而公主却恋慕千寻能获得花满天(何润东 饰)的爱,这时小灵仙告知他们,要想互换身份很简略,能够让灵姑子给她们换脸。千寻在亲情和恋爱之间踌躇未定,这时倾城找来两个纸团让千寻选,千寻选到了阿谁换脸的纸团,倾城告知千寻,这都是上天的放置,千寻睡不着出门漫步,找到了倾城扔进来的纸团,发明两个纸团上面都写着换脸,但千寻情意已决,为了家人,她选择舍弃对花满天的爱,她需要倾城公主(李心艾 饰)的身份去为家族洗刷冤屈。越日,千寻和倾城跪在灵姑子面前,要求灵姑子给她们换脸,但灵姑子告知她们换脸不是儿戏,换脸即是换命,极可能会遭天谴,她差别意给二人换脸。倾城发起去灵姑子门口跪着,灵姑子一日不准许,她们就一向跪着,就如许两人跪了三天,但灵姑子依旧差别意,直到倾城偶尔中提到了花满天的名字,灵姑子告知倾城,花满天的父亲是她的一名故人,千寻告知灵姑子,假如她们不换脸归去,极可能花家也会遭到连累,灵姑子终极赞成帮二人换脸。灵姑子告知她们,换脸事后假如不跨越七七四十九天,就还能再换回来,如果跨越了,就再也不行换回来了,倾城和千寻听后重重地址头。倾城让千寻立誓,只有她交出了本人的身份便要摒弃对花满天的爱,千寻含泪赌咒。在灵姑子的赞助下,千寻和倾城顺利换脸,从此千寻便成了一人之下万人之上的倾城公主,而倾城则成了花满天最爱的谢千寻(张馨予 饰)。花满天在湖边继续搜寻着千寻和倾城的着落,但却依旧无果。换脸事后的千寻和倾城非常感谢灵姑子的赞助,灵姑子也很欣喜,并告知二人,假如没有甚么异常,三日今后她们即能够顺利出谷。倾城看千寻还并未顺应公主身份,她让千寻赶紧转换过来,否则出谷今后很容易被人看出马脚。花家三兄弟来到湖前面勘测,发明了一片井井有理的桃花林,三人进到桃花林查看,灵姑子警告千寻和倾城,换脸后可能后激发面部痛苦悲伤,要长期服用药剂,灵姑子将配置药剂的方式写在了锦囊中,交给二人。